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浅析全球线缆行业格局变化
2015-4-21
来源:未知
点击数: 2754          作者:未知
  •     2014年已经过去,行业内都在紧张地对行业进行盘点,有关于企业排名的,也有关于新产品,新技术,新市场的。每个行业在每一年的年末都会进行诸如此类的盘点,盘点工作的推进能够帮助人们更好地认识一个行业的发展进程,以及行业在发展过程中遇到的瓶颈和阻碍,不过似乎从宏观上进行盘点的例子比较少,那么笔者就从宏观角度来浅析全球线缆行业的发展现状。

         国际电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,通过战备兼并重组,欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。

         近年来,一个明显的趋势是亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。同时,中东欧地区由于欧洲统一,制造成本相对低廉,电线电缆制造的增长也相当迅速。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%,绝缘铜电缆的年产量为1256万吨,其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区(包括中国)约占47%。从国际行业统计可以看出,2003-2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。

         2010年,全球电线电缆市场规模便已经达到1050亿欧元左右,从全球电线电缆大型企业的情况看,意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界之冠;法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司,位居第二;美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业额名列第三,这里三大公司营业额总和约为120亿欧元,占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。

         国际上对电线电缆产业的产量及消费量的分析,一般以铜芯绝缘电线电缆为主,并分为动力电缆、通信电缆和绕组线三大类(与国内习惯分类有所不同),采用以美元为价值计量单位或以铜导体消耗量(重量)为主要统计单位,由于价值量的数据包含了不同时期的通货膨胀率以及材料价格的变动,因此采用铜导体消耗量的分析排除了导体价格变动的因素,相对而言比较接近实际的变化趋势。

         那么当前全球电线电缆格局表现如何?首先在集中度方面,亚洲已经成为全球的集中区。纵观目前全球电线电缆行业总体规模,亚洲市场占37%,欧洲市场接近30%,美洲市场占24%,其他市场占9%。按铜导体产量及国别划分,中国、美国、日本、德国、韩国占据全球前五位的地位(其中中国、日本、韩国均为亚洲国家)。而中国产量占全球份额的30.5%,其中中国大陆的产量占27.6%,其年增长速度在全球各国家及地区名列第一。

         不过虽然亚洲电缆集中度全球最高,但是按国家来划分,发达国家的产业集中度较高,因此中国电线电缆行业总产值尽管连续几年位居世界首位,但是在集中度方面还远远不够。发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断。

         除此之外,欧洲在竞争方面依然保持优势。从区域上来讲,欧洲一直在全球电缆制造领域处于领先地位,这主要归功于法国耐克森、英国BICC和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入;另一方面,电线电缆的生产成本70%取决于原材料,劳动力成本不到10%,因此亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现。

         而从全球电线电缆行业发展势头方面分析,尽管全球电线电缆市场日趋成熟,但是受宏观经济等方面影响,增长幅度明显放缓。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明,只要某个国家或地区经济处于增长的前提下,尤其还处于工业化、城市化进程中,那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家,人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家,甚至还低于拉美等发展中国家,中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。

         国际电线电缆行业及企业的近期动态和发展趋势值得关注欧美日等发达国家的电缆业在伴随本国经济发展、工业化的过程中形成了成熟的产业形态。在这些国家的经济结构中,制造业的比重逐渐下降和转移、基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢,形成了需求下降和产业高度竞争的市场格局。从上世纪的九十年代起,这些国家的电缆制造业发生了一些显着的变化,这些变化体现了业界对电缆产业发展的思考和调整,因此值得关注。

         总而言之,世界线缆行业格局在发生变化,但是在竞争力方面,从中国国内电缆行业分析,还存在一定的差距。不过值得期待的是,随着中国特高压、新能源、交通业、海洋业等发展,不断扩大电线电缆行业的市场,给国内电线电缆行业极大的市场空间。


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